Comment utiliser mon CRM en mobilité et synchroniser un rdv dans le CRM via Outlook ?

Que ce soit lors d’un déplacement, pendant un rendez-vous face à un client ou pendant une action de prospection, vous avez toujours besoin d’avoir accès à votre CRM à distance.

Disposer de vos données sur votre téléphone à tout moment est essentiel et permet de répondre à une interrogation, d’ajouter des informations clés, de préparer vos rendez-vous, etc. Face au client, vous pourrez ainsi être plus précis et réactif et vous développerez une meilleure relation client !

Une synchronisation native

Si vous avez besoin d’un accès rapide et à jour de votre agenda professionnel, il suffit de télécharger une application sur votre smartphone (que ce soit un Iphone, un smartphone Android, ou bien tout autre type de smartphones). Vous pouvez ainsi utiliser votre CRM en mobilité en toute simplicité.

Pour ce faire, vous pouvez demander l’apps Outlook qui vous permettra de créer un rendez-vous Outlook sur votre téléphone. L’interopérabilité des outils vous aidera à synchroniser vos données entre la partie CRM et la partie Outlook et automatiquement votre rendez-vous qui sera enregistré et sera aussi lié aux comptes clients dans le CRM.

Un gain de temps et de productivité

Devenez plus flexible grâce à l’application qui permet de mettre à jour les tâches et les rendez-vous à tout moment. Vous devenez donc davantage mobile et vous n’êtes pas obligé de reporter vos données sur votre ordinateur, ce qui vous permet un gain de temps non négligeable lors de vos déplacements.

La mobilité apportée par cet outil est un avantage pertinent pour les commerciaux !

Une sécurité avancée et un partage facilité des documents

Le CRM bénéficie d’une protection sécurisée et des données stockées sur le cloud ce qui évite toute perte ou tentative d’intrusion.

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