Formation Customer Engagement – CRM Administrateur
Objectifs
- Savoir configurer une structure d'organisation spécifique dans Microsoft Dynamics CRM.
- Apprendre à planifier, créer et configurer des entités personnalisées.
- Comprendre comment personnaliser les formulaires et les vues.
- Découvrir comment tirer profit des fonctionnalités avancées de personnalisation.
Conditions et durée
Public
Personnes maîtrisant le CRM.
Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Durée de la formation
De 2 à 5 jours.
Contenu de la formation
CONFIGURATION DES BUSINESS UNIT
- Vu d’ensemble des Business unit
- Gestion des Business unit
CONFIGURATION DE LA SECURITE
- Fonctions de sécurité de Microsoft Dynamics CRM
- Les niveaux d’accès
- Les rôles
CONFIGURER LES UTILISATEURS ET LES EQUIPES
- Vue d’ensemble de la gestion d’utilisateurs
- Gestion d’équipe
CONFIGURER LES PARAMETRES D’ORGANISATION
- Configurer les paramètres de systèmes
- Configurer la numérisation automatique
VUE D’ENSEMBLE DE LA PERSONNALISATION DE MICROSOFT DYNAMICS CRM
- Méthodologie de personnalisation
- Les différents types de personnalisation
- Publier des personnalisations
PERSONNALISATION DES FORMULAIRES ET DES VUES
- Capacités de personnalisation de base
- Personnalisation des formulaires : édition de tableaux, de sections et de champ de saisie
PERSONNALISATION ENTITES ET DES ATTRIBUTS
- Personnalisation des attributs
- Création d’une entité personnalisée
PERSONNALISATION LES RELATIONS ET LES MAPPINGS
- Relations entre entités supportées
- Mapping d’entités
RENOMMER LES ENTITES ET TRADUIRE DES CONTENUS
- Maintenance des organisations à l’aide du gestionnaire de déploiement
INITIATION À LA PERSONNALISATION AVANCEE
- Introduction aux workflows
- Principaux concepts
TRANSFERT DE COMPETENCES
- Exporter/ Importer des données
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et intervenants
Compétences et qualifications des personnes qui assurent la formation
Formation assurée par un consultant qualifié
Modalités d'organisation et techniques
À distance
- Connexion via une application collaborative (Telle que Microsoft teams)
- Mise en ligne de contenu au cours de la formation
- Enregistrement de certains chapitres abordés
- Partage de fichiers
- Partage d'écran pour exercices interactifs
Présentiel
- PC
- Écran de projection
- Salle de formation
- Connection internet
Le délai d'accès à la formation est défini en amont de la prestation de formation dans le cadre de la conception du projet
Méthodes d'évaluation des acquis
Évaluation
- Tests sur travaux pratiques
- Exercices de validation en continu et des appréciations tout au long de la formation (.../20 points)
Modalités de suivi
- Feuille d'émargement
- Certification de réalisation
- Attestation de formation
Adaptation
- En cas de besoin, de lacune, adaptation de la formation avec supports de cours ou exercices supplémentaires
Nombre de participants
De 1 à 6
Tarifs
À partir de 850 euros
Lieu de formation
- À distance
- Chez le client
Contact
Accessibilité aux personnes handicapées
En cas de situation d'handicap, contacter notre référent handicap à l'adresse suivante : RH@groupe-calliope.com