Formation Customer Engagement – CRM Users
Objectifs
- Se familiariser avec l'interface utilisateur et la terminologie de l'outil
- Comprendre la fonctionnalité de recherche avancée Microsoft CRM pour évaluer les données clients
- Maîtriser la navigation et la création d'enregistrements
- Créer, gérer et suivre des campagnes marketing
- Être opérationnel avec les fonctions commerciales de l'outil
Conditions et durée
Public
Tout public.
Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Durée de la formation
De 2 à 5 jours.
Contenu de la formation
Situer Microsoft Dynamics CRM
- Faire de CRM un avantage concurrentiel
- Comprendre la relation clients dans Microsoft Dynamics CRM
Utiliser Microsoft Dynamics CRM dans un marché global
- Le support multi-langages dans Microsoft Dynamics CRM
- Les options personnelles
Une vue centrée sur le client
- Voir le client à travers Microsoft Dynamics CRM
- Microsoft Dynamics CRM dans votre organisation
- Comprendre les enregistrements clients
- Relations entre les enregistrements clients
- Propriété et affectation des enregistrements
- Utiliser les workflows
- Rechercher et mettre à jour les données
- Détecter les doublons
Utiliser Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
- Les fonctionnalités disponibles dans le client Microsoft CRM pour Outlook
- Gestion des mails dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
- Synchroniser les données
- Mode déconnecté
Gérer une opportunité
- Processus de vente et rapport
- Créer des opportunités
- Travailler avec les opportunités
- Fermer les opportunités
Gérer des prospects
- Créer, importer, suivre et convertir des prospects
- Disqualifier et réactiver les prospects
Utiliser le module des campagnes marketing
- Les campagnes marketing
- Gestion des retours
- Analyser les campagnes
Gérer des incidents
- Création, attribution, édition, partage et résolution d’incidents
Constituer une base de connaissance
- Recherche d’informations dans la base de connaissances
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et intervenants
Compétences et qualifications des personnes qui assurent la formation
Formation assurée par un consultant qualifié
Modalités d'organisation et techniques
À distance
- Connexion via une application collaborative (Telle que Microsoft teams)
- Mise en ligne de contenu au cours de la formation
- Enregistrement de certains chapitres abordés
- Partage de fichiers
- Partage d'écran pour exercices interactifs
Présentiel
- PC
- Écran de projection
- Salle de formation
- Connection internet
Le délai d'accès à la formation est défini en amont de la prestation de formation dans le cadre de la conception du projet
Méthodes d'évaluation des acquis
Évaluation
- Tests sur travaux pratiques
- Exercices de validation en continu et des appréciations tout au long de la formation (.../20 points)
Modalités de suivi
- Feuille d'émargement
- Certification de réalisation
- Attestation de formation
Adaptation
- En cas de besoin, de lacune, adaptation de la formation avec supports de cours ou exercices supplémentaires
Nombre de participants
De 1 à 6
Tarifs
À partir de 850 euros
Lieu de formation
- À distance
- Chez le client
Contact
Accessibilité aux personnes handicapées
En cas de situation d'handicap, contacter notre référent handicap à l'adresse suivante : RH@groupe-calliope.com